A bruxa Surulunda (Pilar Bardem) já está velha e precisaencontrar uma sucessora para ocupar o seu cargo, para isso elaconta com a ajuda de Hector (voz original de MichaelMittermeier), um desajeitado dragão de estimação. Hector,acaba voando para o quarto da menina Lilly (Alina Freund), quetopa em ser a nova bruxa, mas a jovem precisa passar em umteste experimental de 99 horas para provar que conseguemanter um livro mágico seguro.
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